25万亿市场谁领风骚?14家银行理财子业绩大比拼

2021-04-06 08:31


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  普遍实现盈利,银行理财子公司2020年业绩排行榜来了!

  随着各大上市银行纷纷披露2020年度业绩报告,各银行旗下的理财子公司经营业绩也陆续浮出水面。近日,券商中国记者统计了目前披露理财子业绩数据的14家上市银行后发现,上述银行旗下理财子公司均实现盈利,由于开业时间并不一致,最终呈现的业绩也出现明显分化。

  其中,招银理财大赚24.53亿元夺得盈利排行榜头把交椅。此外,兴银理财、中邮理财盈利表现强劲,净利润分别实现13.45亿元和11.87亿元分列第二、第三位。从存量理财产品规模来看,工银理财和招银理财均突破2万亿元。

  资管新规过渡期即将在年内结束,与此同时,各大银行也纷纷推进理财产品的净值化转型。

  普遍实现盈利,但分化明显

  作为近年来资管行业出现不久的“新物种”,在去年多家银行理财子公司陆续开业的背景下,包括工银理财、建信理财、农银理财、中银理财、招银理财、兴银理财等在内的14家银行理财子公司2020年全部实现盈利。

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  从盈利能力来看,招银理财以净利润24.53亿元稳坐“头把交椅”,实现营业收入37.72亿元,不过其中受招商银行委托管理产品而获得的管理费收入34.64亿元,占比91.83%。去年末,招银理财的总资产为80.61亿元,在股份行中位列第一梯队。

  兴银理财和中邮理财业绩也表现不俗。其中兴银理财净利润达13.45亿元,截至2020年末资产总额达69.52亿元;作为国有行中开业相对较晚的中邮理财,其盈利能力却位列六大行之首,去年净利润为11.87亿元,资产规模也接近百亿,达98.52亿元。

  由于各理财子公司开业时间不一,其盈利增幅也出现较大的差别。其中光大理财和兴银理财的开业时间在2019年末,因而2020年净利润同比增长均超过百倍。

  农银理财以9.91亿元的净利润位列国有行第二,同比增长234.8%,其总资产也达到135.2亿元。交银理财位居其后,去年净利润为6.65亿元,同比大幅增长了647%,公司总资产达88.74亿元。

  除上述公司外,国有大行理财子公司中,建信理财、工银理财和中银理财虽是第一批开业的理财子,但其盈利水平却被“后来者”反超。其中工银理财资产规模达178.61亿,虽排在各公司之首,但去年仅实现净利润4.08亿元。建信理财全年实现净利润3.35亿元,较2019年增长2.75亿元,资产总额已达161亿元。中银理财全年净利润4.55亿元,资产总额为110.65亿元。

  2020年7月开业的信银理财,不到半年却获得超出多家国有大行的净利润,达5.95亿元,表现亮眼。此外,平安理财自去年8月开业以来获得1.65亿元,总资产为54.30亿元。

  相比国有大行和股份行,城商行的注册资本和理财产品的管理规模均相对较小,因而盈利水平相对更低,不过徽银理财、青银理财渝农商理财均实现了盈利,三者净利润分别为1.09亿元,300万元和620万元。

  净值化转型提速

  2021年是资管新规过渡期的收官之年,银行理财市场面临着转型升级的攻坚之战。资管新规发布后,银行保本理财产品规模快速压降,净值型产品占比大幅增长。数据显示,各银行下属理财子公司纷纷加快净值化转型。

  据银行业理财登记托管中心发布1月底发布的《中国银行业理财市场年度报告》,截至2020年末,非保理财余额25.86万亿,同比增长10.5%;其中,净值型产品规模及占比持续快速增长。截至去年末,净值型理财产品余额已达17.4万亿,同比增长59.07%,占全部理财产品余额的67.28%。

  招行年报显示,招银理财管理的理财产品余额(不含结构性存款)2.45万亿元,较2019年末增长11.87%;其中,表外理财产品余额占比达99.97%。招行称,去年该行持续推进业务转型发展。顺应监管调整资管新规过渡期的统筹安排,招银理财围绕优化后的整改计划,平稳有序推进业务转型。一方面持续改造和压退老产品,另一方面丰富新产品种类,加快新产品发行与销售。

  兴业银行在年报中称,兴银理财平稳规范起步,根据资管新规要求持续推动资产管理业务转型升级。截至报告期末,兴银理财产品余额6858.92亿元,其中,固定收益类产品余额6277.50亿元。

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