A股万亿“红包雨”来袭!分红率、股息率哪家强

2021-04-01 09:35

  年报季,最期待“红包雨”。随着2020年年报披露渐入高峰,上市公司的“红包”成色愈发引人关注。

  除了贵州茅台242亿元的“超级大红包”外,“醉人”的分红方案还真不少。据初步统计,截至3月30日,A股市场已有超过800家上市公司发布2020年年报,其中约660家公司发布现金分红预案,拟分红总额超过7000亿元(含当年季报、半年报、年报分红,下同)。

  如何精准捕捉具有高分红基因的标的?记者从现金分红规模、现金分红占净利润的比例(下称“分红率”)、股息率、历年分红数据等多个指标,整理了一份“抢红包”攻略。

  识别“真豪客”:规模大更需含金量足

  数据显示,截至3月30日,有71家上市公司2020年度拟分红总额超过10亿元。其中,跻身百亿元高分红“豪客榜”的有15家公司,超七成来自金融行业。工商银行以948.04亿元分红总额位居榜首,建设银行紧随其后,两者分红总额均较上一年增加10亿元左右,分红率继续保持在30%左右。

  中国神华、中国石油、中国石化、海螺水泥是少数能够进入百亿级分红榜的制造业企业。

  中国神华凭借高分红“火”了一把。尽管公司2020年归母净利润391.7亿元,同比下降了9.4%,但分红热情不减,拟每10股派发现金红利18.1元,分红总额359.62亿元,占公司2020年净利润的91.8%。真金白银的派现在二级市场迎来一片“涨”声,发布预案后首个交易日,公司股价涨停。

  多年来,中国神华制定并实行稳定的高比例现金分红政策。公司章程规定,每年现金分红比例不低于当年归属于股东净利润的35%,实际每年现金分红比例在40%左右。经公司2019年度股东大会批准,公司提高2019年至2021年现金分红比例至不低于50%,2019年实际现金分红占当年归属于股东净利润的比例达60%。自2005年上市以来(港交所上市算起),公司已累计向股东派发现金股息18次,累计现金股息13.48元/股,股息总金额达2650亿元。

  实力强劲的“两桶油”,近三年分红率均保持50%以上。2020年度,中国石油以168.4%的高分红率略胜一筹。据统计,自2007年上市以来,中国石油实施现金分红26次,累计现金分红5336.49亿元,平均分红率为46%。

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  截至目前,有132家公司分红率在50%以上,23家公司分红率超过100%,即现金分红金额超过当年的净利润。江铃汽车3月30日发布年报,公司2020年实现营业收入331亿元,净利润5.51亿元,分别同比增长13.44%、272.57%,拟“10派34.76元”,派现金额近30亿元,创下公司新高。受该消息提振,公司股价连续两天涨停。

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  同时满足分红率、股息率“双高”的公司还有四方股份。公司2020年度拟“10派9.8元”,合计派发现金红利7.97亿元,分红率高达231.69%。

  值得一提的是,股息率一直被视为衡量上市公司是否具有投资价值的重要标尺之一,理论上,股息率越高,公司投票投资价值越大。

  根据当前股价初步计算,中国神华此次派现股息率高达9%;江铃汽车、四方股份股息率分别接近13%、12%。

  捕捉高分红“常客”:热门行业+龙头企业

  从细分行业来看,汽车、医药两大行业成为高分红企业的集聚地,盈利能力出色的龙头企业派现更“大方”。

  除江铃汽车之外,宇通客车、万向钱潮分红率均在100%以上,股息率在3%—4%之间。宇通客车今年净利润5.16亿元,同比下滑73.43%,但仍拟“10派5元”,合计派现11.07亿元,分红率达到214.53%。

  数据显示,自1997年上市以来,宇通客车已实施现金分红21次,累计现金分红149.29亿元,平均分红率高达57.18%。

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  龙头企业更有实力和底气实施高分红。按照年度累计分红总额超过10亿元、分红率超过50%,股息率超过3%的标准来看,方大特钢、云南白药、沪宁高速、兖州煤业、中国通号等一批行业龙头、细分赛道“冠军”脱颖而出。

  迎接4月“红包雨”,收好这份名单

  进入4月份,年报披露将迎来高峰期,“红包雨”也会更加密集。接下来,还有哪些公司有可能“发红包”呢?2020年尚未分红且2019年分红股息率5%以上、分红率超过50%的公司名单如下:

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